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Introdução
Na Reportana, conseguimos configurar o Dashboard Financeiro para organizar de forma automática informações essenciais como custo de produtos, taxas, impostos e movimentações financeiras obtendo uma visão completa da saúde financeira do seu negócio.
Como Funciona
Custo de Produtos
Para começar, basta ir em Financeiro → Custo de Produtos. Ou acesse: Custo de Produtos
Aqui será possível visualizar todos os produtos cadastrados em seu negócio, e suas variantes.
Ao selecionar um produto, poderá visualizar as suas variantes, o preço, e definir o custo padrão do item, assim como selecionar diversas variantes para Editar em Massa. Caso este custo tenha variado em determinado período, deve cadastrar através da opção dos 3 pontinhos → Editar.
Caso esteja configurando um custo por período, basta indicar então o valor e a data correspondente, e finalizar selecionando botão +Criar.
No próximo passo, podemos Atribuir Campanhas de suas contas de anúncio aos produtos desejados.
Deverá então selecionar uma ou mais campanhas referentes ao produto, e clicar em Salvar Alterações. Também é possível conectar outras contas de anúncio que possua clicando em + Conectar Conta.
Observação: Para atribuir campanhas aos demais produtos será necessário repetir os passos.
Taxas e Tarifas
Para a próxima configuração, basta ir em Financeiro → Taxas e Tarifas. Ou acesse: Taxas e Tarifas
Aqui poderá cadastrar as taxas que paga por cada venda, selecionando o botão +Adicionar.
A taxa pode ser padrão para todo o período de sua loja, ou por um período em particular. Insira o valor da taxa, seja ela fixa ou porcentagem. E por último os métodos de pagamento que se aplicam à taxa. Múltiplas taxas podem ser criadas.
Imposto
Para cadastrar seus impostos, vá até Financeiro → Impostos. Ou acesse: Impostos
Selecione o botão +Adicionar para cadastrar um novo imposto.
Defina se seu imposto será padrão, ou por um período específico, e em seguida as seguintes configurações:
- Regime de tributação: Podendo ela ser Lucro Real, Presumido ou Simples Nacional.
- Regra de tributação: Podendo ela ser Receita líquida, Receita líquida menos (-) custo de produto, ou receita líquida menos (-) custo de produto menos (-) custo de marketing, a depender de qual está sendo usada em sua empresa atualmente.
- Alíquota: Por fim a Alíquota, a média pode ser conferida com seu contador para realizar o cadastro adequado desta informação.
Movimentações Financeiras
Para cadastrar suas movimentações, vá até Financeiro → Movimentações. Ou acesse: Impostos
Nesta aba é possível conferir as movimentações de seu negócio, informado por data e valores, podendo também agrupar as movimentações por recorrência para facilitar a visualização. Selecione o botão +Adicionar para cadastrar uma nova movimentação.
Defina se esta movimentação é de Entrada ou de Saída de valores;
Defina uma frequência para esta movimentação, para que ela seja replicada com base em sua configuração pelo nosso sistema em sua dashboard de forma automática;
Defina um valor para a movimentação em questão.
Defina uma categoria para a movimentação, que será usada para identificar e segmentar a movimentação que criou, pode criar novas categorias e aplicar uma cor a sua escolha.
Adicione uma descrição para explicar do que se trata esta movimentação;
E aplique a data referente à movimentação;
Após salvar as alterações, seu Dashboard já estará totalmente configurada para exibir as métricas de seu negócio.
