Introdução
Em nossas automações, utilizando a opção avançada de Salvar resposta em campo do lead disponível no bloco Enviar WhatsApp, é possível solicitar informações ao seu lead e armazenar a resposta como uma variável de metadata. Esta funcionalidade permite que esses dados captados sejam salvos diretamente na plataforma e possam ser reutilizados na mesma automação, ou até mesmo em automações diferentes.
Como Funciona
Primeiramente, em sua conta da Reportana, acesse Marketing no menu lateral → Automações. Ou acesse: Marketing — Automações.
Crie uma nova automação clicando no botão +Criar ou acesse a automação que deseja configurar, clicando nos três pontinhos → Editar.
Em seguida, em sua automação adicione um novo bloco Enviar WhatsApp ou selecione um bloco existente para configurar. No menu lateral, localize as configurações Avançado → Salvar resposta em campo do lead.
Clique para ativar a opção Salvar resposta em campo do lead. O nome da variável será gerado automaticamente, sendo possível personalizá-lo no campo Variável. Também será aplicado automaticamente o atributo ‘’metadata’’ junto ao nome da variável, desta forma a resposta recebida será salva na plataforma.
Caso a informação que esteja captando seja algum dado de cadastro do lead, pode estar selecionando em Campo para esta resposta ser salva como Nome, E-mail ou Telefone do lead. Se não for este o objetivo basta não selecionar nenhuma opção e permanecerá como campo Nenhum aplicado.
É também necessário se certificar de utilizar o subgatilho Responder para a automação prosseguir somente quando o lead responder à mensagem, assegurando o preenchimento da informação que deseja solicitar. Para compreender melhor o funcionamento do subgatilho, acesse nosso artigo: Conhecendo o Editor de Automações.
Após a captação do dado desejado, poderá utilizar a variável em suas automações, personalizando mensagens ou aplicando filtros em condições. Para isso, insira manualmente o valor da variável entre chaves duplas: {{ customer.metadata.exemplo }} onde deseja aplicá-la.
No exemplo abaixo, utilizando o gatilho de Conversa Criada (WhatsApp), solicitamos em nossa automação primeiramente o nome do lead e então a informação é salva diretamente no campo Nome de seu cadastro na plataforma.
Caso o lead entre em contato novamente, a automação irá identificar a etiqueta adicionada ao seu contato através da condição e usar a variável de nome salva anteriormente para personalizar a saudação, sem precisar solicitar o nome do lead novamente.
Observação: Para atribuir a etiqueta ao contato do lead, utilizamos o bloco Adicionar etiqueta disponível em nossas automações.
Importante: Note que, no exemplo, foi utilizada na mensagem destacada a mesma variável captada anteriormente na automação; esta variável pode também ser usada em outras automações.
18 de março de 2025
Como Salvar e Reutilizar Variáveis em Automações
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