Como Utilizar Etiquetas

Introdução

As etiquetas são essenciais para organizar e segmentar seus contatos, ajudando a identificar perfis, interesses e estágios de cada cliente. Na Reportana, elas podem ser aplicadas manualmente ou de forma automática, facilitando o direcionamento de atendimentos e o envio de campanhas mais assertivas. Neste artigo, você aprenderá como utilizá-las na prática com exemplos reais.

Como Funciona

1. Acesse sua conta Reportana. Vá até o menu lateral e clique em Chat. Ou acesse diretamente: Chat.

2. Selecione o Lead que deseja inserir sua etiqueta.

3. No menu lateral direito, selecione a opção + Adicionar etiqueta.

4. Após selecionar a opção + Adicionar Etiqueta, serão exibidas todas as etiquetas já criadas. Caso deseje utilizar uma etiqueta existente, basta selecioná-la. Caso contrário, clique em Criar novo para adicionar uma nova etiqueta.

Inserindo Etiquetas Através da aba Leads

1. Acesse sua conta Reportana. Vá até o menu lateral e clique em Operacional → Leads. Ou acesse diretamente: Operacional - Leads.

2. Selecione o lead que deseja inserir sua etiqueta → clique nos três pontinhos → Editar.

3. Selecione + Adicionar etiqueta.

4. Após selecionar a opção + Adicionar Etiqueta, serão exibidas todas as etiquetas já criadas. Caso deseje utilizar uma etiqueta existente, basta selecioná-la. Caso contrário, clique em Criar novo para adicionar uma nova etiqueta.

Inserindo e Removendo Etiquetas Através de Automações.

1. Acesse sua conta Reportana. Vá até o menu lateral e clique em Marketing → Automações. Ou acesse diretamente: Marketing - Automações.

2. Acesse o fluxo desejado e, no menu lateral, selecione Adicionar Etiqueta.

3. Insira o bloco Adicionar Etiqueta no ponto desejado do seu fluxo, onde deseja aplicar as etiquetas de forma automática.

4. Selecione seu bloco Adicionar etiqueta → Etiqueta.

5. Após selecionar a opção Etiqueta, serão exibidas todas as etiquetas já criadas. Caso deseje utilizar uma etiqueta existente, basta selecioná-la. Caso contrário, clique em Criar novo para adicionar uma nova etiqueta.

6. Caso deseje remover etiquetas de forma automática, selecione a opção Remover Etiqueta no menu lateral.

7. Insira o bloco Remover Etiqueta no ponto desejado do seu fluxo, onde deseja remover as etiquetas de forma automática.

8. Selecione seu bloco Remover etiqueta → Etiqueta.

9. Após selecionar a opção Etiqueta, serão exibidas todas as etiquetas já criadas. Selecione aquela que deseja remover de forma automática.

Criando Listas Segmentadas Através de Etiquetas

1. Acesse sua conta Reportana. Vá até o menu lateral e clique em Marketing → Listas. Ou acesse diretamente: Marketing - Listas.

2. Selecione + Criar.

3. Selecione a opção Leads, insira um nome para sua lista e, em seguida, clique em Editar Segmentação.

4. Selecione Variável → Etiquetas.

5. Selecione Operador → Contém.

6. Selecione Valor → Selecione a Etiqueta desejada.

7. Após inserir a segmentação de sua lista, selecione a opção Pronto para salvar a segmentação de sua lista.

8. Logo após, selecione a opção Salvar para salvar sua lista.